Inhalt: 1. Bayerischer Defiliermarsch 2. Ein Prosit der Gemütlichkeit 3. Tölzer Schützenmarsch 4. Weiß-Blau klingts am schönsten (Schunkelwalzer) 5. Freude im Herzen (Polka) 6. Erzherzog Johann Jodler Solo für Flügelhorn) 7. Unter der Bavaria (Marsch) 8. Weltstadt mit Herz (Münchner Polka-Potpourri) 9. Mussinan-Marsch 10. Münchner Schäffler-Tanz 11. Von der Tann-Marsch 12. Oktoberfest-Ländler (Sololändler) 13. Münchner Kindl-Marsch 14. Der Klarinetten-Muckl 15. Festfanfare 16. Bayernhymne (Lied der Bayern)